散熱廠6月摔跤 二檔逆風飛


散熱廠6月摔跤 二檔逆風飛
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全球雲端資料中心如雨後春筍般冒出來,ChatGPT的大行其道也在市場颳起新一波的AI旋風,連帶也讓高速運算背後衍生的熱功耗上升問題躍然紙上,散熱廠儼然成爲新的業績燙金指標。

然因去年基期較高,散熱廠6月營收表現普遍不如預期,單月營收僅奇𬭎和動力科技維持年增,其中奇𬭎6月營收50.67億元呈年增7.44%,動力6月營收9,529萬元,亦較去年同期成長3.76%。

奇𬭎因順利通過輝達3D VC「熱處理」及「可靠度」認證,成爲第二家輝達3D VC供應商,隨着訂單如雪片般飛來,原本預期第三季表現約持平於第二季,有望上調爲第三季表現略優於第二季,也從而帶動奇𬭎6月營收逆勢表態。

動力6月營收雖受主要客戶傳統半年度的盤點週期影響,呈現波動表現,然受惠於日前NVIDIA主流中階款顯卡RTX 4060上市的鋪貨潮,提振散熱風扇產品拉貨力道,順利爲淡季營收增添動能,是動力6月營收較去年成長3.76%的原因。

至於雙鴻、建準、泰碩6月營收則均出現2至3成的年減,年減幅度分別爲32.35%、28.96%、29.41%。

雙鴻指出,VGA客戶拿不到晶片、導致出貨不順,是6月和第二季營收下滑的主因。

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以雙鴻第二季的產品組合言之,伺服器佔23%,VGA佔21%,NB佔39%,DT佔11%,其他佔6%,相較於首季的伺服器佔23%,VGA佔33%,NB佔31%,DT佔10%,其他佔3%,其中VGA第二季的佔比就整整掉了12個百分點,第二季因有NB新品挹注,另含金量較高的液冷水冷板也開始出貨,推估「毛利應該不會太差」。

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展望第三季,法人指出,雙鴻第二季營收已搶先落底,在基期較低下,第三季營收可望出現雙位數的季增,至於毛利率部分,隨着第三季進入筆電傳統旺季,再加上毛利率較高的液冷水冷板量產出貨,另CDU(冷卻液監控主機,cooling distribution unit) 也進入試產出貨,「毛利率有機會再更好一點」。

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