《金融》星展銀陳昱嘉:Q2股優於債 美亞歐股看2好1壞


《金融》星展銀陳昱嘉:Q2股優於債 美亞歐股看2好1壞

陳昱嘉表示,調升亞洲不含日本股市的前景至正面,主要是亞洲不含日本股市前瞻本益比自2021年初以來已大幅下降,目前相較全球股票呈現折價18.7%,具吸引力。由於中國佔亞洲不含日本地區的重要地位,對中國前景的樂觀情緒亦將提振亞洲不含日本股票,中國科技股近期相對美國科技股呈深度折價,中國科技股在Q2達到「3C」,也就是Cheep,Clarity,Catalyst。部份東協國家產業,將受惠於商品/能源價格上漲。在亞幣中的人民幣方面,預估今年人民幣高點已過,Q2回貶到6.48,Q2來到6.6。至於日圓方面,目前的價位126~127已經是呈現超貶,何時止貶,要看日本央行口頭干預的成效。雖然今年人民幣表現優於日圓,但目前人民幣仍不具備類避險貨幣的條件。

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至於成熟市場方面,陳昱嘉表示持續看好美國股票,尤其是在科技股相關領域。全球數位化顛覆是長期主題,不會因貨幣政策收緊而脫軌,而大型科技公司在近期的賣壓中表現穩健也支撐了星展集團的觀點。

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根據EPFR Global的資金流向數據也支持星展集團對美股建設性的看法。數據顯示,今年以來流入美股金額達602億美元,遠超過流入歐洲和日本股市。美股近期的修正,爲投資人提供了佈局的機會。

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至於下調歐股觀點至看淡,陳昱嘉分析,歐洲對俄羅斯的能源需求依賴度高,持續性的衝突將導致潛在的供應中斷和延誤。歐洲是石油淨進口國,能源價格上揚將影響歐洲高能源消費公司的獲利能力。

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在看好的產業方面,陳昱嘉表示,特別看好人工智能醫療保健產業,2021年至2025年,AI在醫療保健產業中的整體潛在市場,年複合成長率達35.5%,至2025年的人工智能醫療保健產業市場將達230億美元,爲2021年的3倍。

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